金吾财讯 | 建银海外发研报指，中船防务(00317)是中国造船业领军企业之一。由于造船业的景气周期、攀升的新船造价、并获利于当时刻上风和东谈主民币600亿的填塞在手订单，其盈利将干涉爆发期。该行预测中船防务2025年和2026年净利润永别为东谈主民币8亿和东谈主民币11.5亿。跟着中国持续扩大其在新船市集的份额并进步其高端制造才气，中船防务也将弥远受益。

该行示意，对标2001-2010周期，该行以为1.0倍的远期市净率是顺应的观念价位。据此，该行以2025-2026的平均每股净金钱预测，继承中船防务港币14.00港元观念价，距当今股价有53%支配的高潮空间。由于母公司重组等问题，自4Q24以来，股价回调光显。该行以为公司基本面照旧强劲，并展望跟着其盈利改善，负面情愫将渐渐隐匿，股价将还原涨势。

该行参考2001-2010周期开云kaiyun，按照1.0倍市净率继承中船防务港币14.00元观念价；初次评级为“优于大市”。

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